あなたに合った資産形成、プロがマンツーマンで支援します

地図もなく、目的も定めずに長い旅をするのは困難です。

いざという時に困らないために将来必要なお金と、そのため優先順位を具体的にご提案。

ライフステージとライフプランに合った保障の見直しと、

必要に応じて資産性商品の活用も提案いたします。

子どもが生まれたら早めに考えておきたいのが教育資金と住宅購入。

学生時代の最大の財産は"経験"。授業外でどんな体験を得るか。

習い事、塾・予備校、家族旅行やホームステイ…無償化によって学外費に充てる家庭も増えています。

また家族で一緒に過ごす家は「人生最大の買い物」。金利選択や保険見直しの最大のチャンスでもあります。

引っ越し、将来のリフォーム、住宅売却のご相談も可能です。

投信協会の2024年度調査によると、まだ投資をしていない理由の最多は「投資の知識がない」。

既に投資信託を利用している人でも「元本保証がない」ことを理解している割合は約50％です。

ライフプランに合わせたNISA・iDeCoなどの税制優遇制度や投資戦略をアドバイスします。

相続トラブルを避けるための生命保険活用や、生前贈与に関する最新制度も踏まえたアドバイスが可能です。